我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長點(diǎn)，這個趨勢也必將涉及整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 A 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 全醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈增幅下滑 醫(yī)藥工業(yè) 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間保持快速增長，復(fù)合增長率達(dá)到23.31%;進(jìn)入“十二五”后，增速逐漸下滑，從2011年下半年起，受藥品降價、醫(yī)保用藥與醫(yī)院用藥兩個總量控制、環(huán)保倒逼醫(yī)藥工業(yè)、新版GMP、GSP改造等影響，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)趨緩。盡管如此，相比鋼鐵、建材、化工、機(jī)械、電子、輕工、紡織等其他工業(yè)12個大門類，醫(yī)藥行業(yè)的增速仍然位居第一。  國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-6月，醫(yī)藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12,355.61億元，同比增長8.91%，高于全國工業(yè)整體增速7.51個百分點(diǎn)，但較上年同期降低4.76個百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤總額1262.05億元，同比增長12.85%，高于全國工業(yè)整體增速13.55個百分點(diǎn)，但較上年同期降低1.87個百分點(diǎn)。 醫(yī)藥商業(yè) 受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運(yùn)行同樣呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢。 過去五年，在藥品流通行業(yè)基礎(chǔ)較弱、行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境比較復(fù)雜的形勢下，基本實(shí)現(xiàn)了“十二五”規(guī)劃綱要的主要目標(biāo)，藥品流通行業(yè)呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型發(fā)展的新面貌，站在“十三五”發(fā)展的新起點(diǎn)。  據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計快報：2015年藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速進(jìn)一步放緩。全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額16,683億元(含稅)，扣除不可比因素同比增長11.1%，增速較上年同期回落3.8個百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場3337億元，扣除不可比因素同比增長8.8%，增幅回落0.3個百分點(diǎn)。 醫(yī)院終端 據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2015年22城市樣本醫(yī)院藥品購入金額同比增長為6.58%，比去年同期下降5個百分點(diǎn)。  按照藥品分類統(tǒng)計，依然是全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物采購金額居前;從重點(diǎn)治療領(lǐng)域分析，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑大類以外資企業(yè)產(chǎn)品居多，國企產(chǎn)品在神經(jīng)系統(tǒng)藥物大類中占據(jù)絕對優(yōu)勢;從地域分析，外資企業(yè)在東部地區(qū)大部分重點(diǎn)治療領(lǐng)域采購額排名第一，國企在東北、中部和西部市場占據(jù)較多領(lǐng)先位置，部分國企由于眾所周知的原因在其當(dāng)?shù)蒯t(yī)院市場表現(xiàn)不俗。 圈點(diǎn)由于相關(guān)政策與制度不斷出臺，致使醫(yī)院終端藥品購入金額增幅下滑，由此導(dǎo)致藥品生產(chǎn)與流通增長率都出現(xiàn)同樣態(tài)勢。所以從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，以前“以產(chǎn)定銷”的計劃經(jīng)濟(jì)方式已行不通了，而目前“以銷定產(chǎn)”或控銷的銷售模式可能會因“互聯(lián)網(wǎng)+”的盛行出現(xiàn)顛覆性的變化，醫(yī)藥行業(yè)面臨前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)。 B 醫(yī)藥商業(yè)近況 “十三五”規(guī)劃與重要數(shù)據(jù) 《中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議公報》指出，從2009年啟動、貫穿整個“十二五”的綜合醫(yī)改，在步入“十三五”之際，仍將堅(jiān)持以“三醫(yī)聯(lián)動”為基本的思路和改革路徑，理順醫(yī)療服務(wù)和藥品價格，力求實(shí)現(xiàn)“藥價要下去、服務(wù)要上來、醫(yī)保要保住”的結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，使醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的價值鏈分配理性回歸。 這意味著在國家發(fā)改委《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價格改革意見的通知》(2015年904號文)中闡述的藥品價格形成機(jī)制，將繼續(xù)沿著依據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》(2015年7號文)和國家衛(wèi)生計生委《關(guān)于落實(shí)完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作指導(dǎo)意見的通知》(2015年70號通知)所設(shè)計的藥品分類采購方法及相應(yīng)的藥品價格機(jī)制的政策路徑前行。 “十三五”規(guī)劃重點(diǎn) 據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃中，醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生相關(guān)內(nèi)容基本編制完成。根據(jù)4月18日在全國藥品交易會上國家工信部消費(fèi)品司副司長吳海東的報告：規(guī)劃圍繞建設(shè)醫(yī)藥強(qiáng)國提出了行業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、綠色發(fā)展、智能制造、供應(yīng)保障、組織結(jié)構(gòu)、國際化發(fā)展8個方面的目標(biāo);明確了生物藥、化學(xué)藥、中藥、醫(yī)療器械、藥用輔料、包裝材料和制藥設(shè)備等6個子領(lǐng)域需要重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù);規(guī)劃將引導(dǎo)企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步方向，瞄準(zhǔn)市場重大需求，加快各領(lǐng)域新產(chǎn)品新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。 最近下發(fā)討論的“全國藥品流通行業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要(征求意見稿)”指出：到2020年，藥品流通行業(yè)發(fā)展適應(yīng)我國全面建成小康社會的總體目標(biāo)和人民群眾不斷增長的醫(yī)藥健康需求，形成全國網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率不斷提高，城鄉(xiāng)居民用藥安全便利，滿足市場需要的現(xiàn)代藥品流通新體系。 其整體發(fā)展指標(biāo)是：形成1～2家年銷售額過5000億元的跨國超大型藥品流通企業(yè)，3～4家年銷售額過1000億元的全國性大型藥品流通企業(yè);形成5～8家年銷售額過100億元的全國性或區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)。藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額的85%以上，藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額的45%以上，藥品零售連鎖率達(dá)50%以上;中藥材現(xiàn)代化集中倉儲率達(dá)70%，中藥材常用品種實(shí)現(xiàn)流通全過程可追溯。藥品供應(yīng)能力與藥品需求基本均衡，骨干藥品批發(fā)企業(yè)實(shí)力達(dá)到或超過國際分銷企業(yè)水平，藥品零售企業(yè)承接醫(yī)藥分開的能力顯著增強(qiáng)。 行業(yè)數(shù)據(jù)匯總 目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)經(jīng)過一段時間的并購、重組過程后，產(chǎn)業(yè)集中度有一定程度的提高，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場份額。從批發(fā)企業(yè)數(shù)量分析，2014年的法人批發(fā)企業(yè)數(shù)量與2012年相比，減少比率為28.63%。短短三年時間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了! 藥品零售增速低于10%，原因是零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，醫(yī)保控費(fèi)日趨嚴(yán)格，加之基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥水平持續(xù)提升和藥品零加成政策的推廣在短期內(nèi)擠占零售藥店市場空間等，使藥店業(yè)務(wù)增長空間收窄，藥品零售百強(qiáng)占比為28.1%。倘若按照4月6日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議上提及的第4條“患者可自主選擇在醫(yī)院或零售藥店購藥”推進(jìn)實(shí)施，那么零售藥店會迎來一個質(zhì)的飛躍。 C 行業(yè)發(fā)展影響因素 機(jī)遇、挑戰(zhàn)與考驗(yàn) 機(jī)遇仍存 藥品流通行業(yè)面臨的機(jī)遇有以下幾個方面： 一是人口遷移因素：國內(nèi)城鎮(zhèn)化率在2014年已達(dá)到54.77%，流動人口總量已達(dá)2.53億人，未來可引導(dǎo)1億多農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化落戶，帶來新的健康醫(yī)療需求。 二是老齡社會激活銀發(fā)市場：截至2014年底，全國60歲以上老年人口達(dá)2.12億人，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 三是新增出生人口持續(xù)增加，促使醫(yī)療保健需求市場旺盛。 此外，國家持續(xù)不斷釋放醫(yī)療服務(wù)資源、零售藥店持續(xù)不斷發(fā)展完善、醫(yī)藥電子商務(wù)迅速興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場的機(jī)會和動力。 多重挑戰(zhàn) 藥品流通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，歸納起來有以下一些： 1兩票制在全國全面推進(jìn)，一票制或兩票制都將影響配送渠道結(jié)構(gòu);②稅務(wù)部門嚴(yán)打虛開增值稅發(fā)票;③GSP認(rèn)證大限+嚴(yán)厲飛行檢查;④二次議價(二次談價)遍地開花;⑤藥房托管擠壓生存空間;⑥配送商遴選存在明顯的地方保護(hù);⑦醫(yī)藥反腐成為常態(tài)化;⑧醫(yī)藥商業(yè)銷售模式或?qū)l(fā)生巨變;⑨藥品全面線上交易提升配送集中度;⑩電子監(jiān)管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡;類似“團(tuán)購”的帶量采購GPO新模式將推廣。 必須思考的難題 行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、全面升級階段，行業(yè)新常態(tài)的運(yùn)行軌跡凸顯，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應(yīng)用，帶動了行業(yè)業(yè)務(wù)模式、需要服務(wù)模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。醫(yī)�？刭M(fèi)、藥品價格改革和各地招標(biāo)政策的陸續(xù)出臺等因素或?qū)е箩t(yī)院終端銷售增速持續(xù)放緩，醫(yī)藥流通行業(yè)已步入微利時代，也倒逼業(yè)內(nèi)企業(yè)必須全面提升軟實(shí)力，為應(yīng)對行業(yè)新形勢而不斷進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。 分級診療全面推行后，全民健康信息服務(wù)和智慧醫(yī)療服務(wù)、電子健康檔案和電子病歷大數(shù)據(jù)的動態(tài)管理服務(wù)模式下，藥品流通行業(yè)供應(yīng)服務(wù)保障體系如何適應(yīng)未來的公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、健康管理等系統(tǒng)，如何實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同與支撐，構(gòu)建連通各級平臺和各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的供應(yīng)信息網(wǎng)絡(luò)，將是對醫(yī)藥流通企業(yè)的考驗(yàn)。 對于大部分的商業(yè)公司來講，要通過新版GSP并不是很困難。新版GSP重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是商品信息化系統(tǒng)的建立，該信息化系統(tǒng)要求做到貨款票賬一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司普遍存在的問題，所以未來CFDA的GSP的飛行檢查只需調(diào)用信息化系統(tǒng)，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷商業(yè)公司的證書隨時有可能會發(fā)生。 D 趨勢與策略 五大趨勢與四大策略 行業(yè)趨勢 1轉(zhuǎn)型升級成為新常態(tài) 無論大型還是中小流通企業(yè)，都要抓住市場機(jī)遇，集中優(yōu)勢資源完善網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建貼近醫(yī)療保健需求個性化及服務(wù)便利化的新業(yè)務(wù)組合，強(qiáng)化內(nèi)部管理做好價值服務(wù)，完善藥品供應(yīng)鏈安全高效管理，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級將成為新常態(tài)。 2醫(yī)改新政推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 受終端用量增加、銷售價格降幅的影響，藥品流通行業(yè)將出現(xiàn)成本增加、毛利率降低局面，企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)面臨深刻變化，行業(yè)的贏利空間進(jìn)一步收窄。應(yīng)加速組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營結(jié)構(gòu)及品種品類結(jié)構(gòu)的調(diào)整，創(chuàng)新藥品經(jīng)營和服務(wù)模式，轉(zhuǎn)變增長方式，增強(qiáng)適應(yīng)與盈利能力。 3信息技術(shù)推動行業(yè)發(fā)展 應(yīng)用先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化、個性化、協(xié)同化的利益相關(guān)方供應(yīng)保障體系，加速互聯(lián)網(wǎng)與大健康產(chǎn)業(yè)的深度融合，拓展業(yè)務(wù)鏈，轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展刻不容緩。 4適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”新時期 “互聯(lián)網(wǎng)+”對醫(yī)藥商業(yè)來說，是改革開放以來繼市場放開、集中招標(biāo)后的第三次重大變革機(jī)會。前兩次的變革造成現(xiàn)有商業(yè)流通格局，而“互聯(lián)網(wǎng)+”將改變未來的流通渠道格局。“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展可以理解為兩種方式：線上到線下與線下到線上。 5資本促行業(yè)跨越式發(fā)展 行業(yè)內(nèi)以上市公司和領(lǐng)先企業(yè)為主導(dǎo)的并購整合，以及以互聯(lián)網(wǎng)和成功嫁接了互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)為主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型升級，將成為資本市場的關(guān)注重點(diǎn)。 應(yīng)對策略 1優(yōu)化供應(yīng)鏈，轉(zhuǎn)型為供應(yīng)鏈服務(wù)提供商 當(dāng)前企業(yè)主要戰(zhàn)略整合商機(jī)在于品類采購和醫(yī)藥物流的整合，使傳統(tǒng)分銷模式轉(zhuǎn)型升級為創(chuàng)造價值鏈的營銷模式。所有企業(yè)應(yīng)在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新中快速整合和優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈，并與戰(zhàn)略合作伙伴及利益相關(guān)方做到無縫對接。 2利用互聯(lián)網(wǎng)，建電子商務(wù)平臺，擴(kuò)展市場 如針對慢病患者設(shè)計堅(jiān)持用藥與用藥常識咨詢服務(wù)的模塊;采用電子健康管理咨詢服務(wù)方式，設(shè)計患者和醫(yī)療專業(yè)人員進(jìn)行實(shí)時互聯(lián)互通的服務(wù)模塊;學(xué)會使用醫(yī)藥電子商務(wù)擴(kuò)大營銷市場、擴(kuò)大對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)渠道及擴(kuò)大社區(qū)藥店對慢病患者終端覆蓋的服務(wù)商機(jī)。 3樹立服務(wù)大健康理念，驅(qū)動健康消費(fèi) 圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)形態(tài)，拓展創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)模式。開展對健康人群的服務(wù)，并通過建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術(shù)相結(jié)合創(chuàng)造健康組合服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)展新的消費(fèi)市場。 4推進(jìn)國際合作，創(chuàng)新醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)模式 有條件的企業(yè)可與國際大健康業(yè)態(tài)有關(guān)的資本技術(shù)密集型服務(wù)企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)的健康管理技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)品，大膽探索引進(jìn)國際醫(yī)藥物流、國際金融結(jié)算、分銷零售業(yè)務(wù)等功能。 結(jié)語<<< 我國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級時代，產(chǎn)業(yè)整合與結(jié)構(gòu)重組是醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)的核心命題，是提升我國醫(yī)藥流通業(yè)總體效率水平和保障可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 作為藥品流通行業(yè)管理部門——商務(wù)部在積極參與醫(yī)改政策協(xié)調(diào)，努力健全藥品流通領(lǐng)域市場機(jī)制的同時，致力于通過綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、示范推廣、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計、培訓(xùn)等行業(yè)管理手段，努力提升包括承擔(dān)醫(yī)藥分開能力在內(nèi)的藥品流通行業(yè)服務(wù)能力，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，擴(kuò)大有效供給，滿足有效需求。 產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)業(yè)升級的前提，醫(yī)藥流通業(yè)只有在完成整合的基礎(chǔ)上才談得上升級換代，所以資本實(shí)力和整合能力已經(jīng)成為中國醫(yī)藥流通業(yè)結(jié)構(gòu)重組的關(guān)鍵要素。 |
