8月28日~29日，“2010中國藥品零售業(yè)態(tài)信息發(fā)布會暨工商合作與發(fā)展對話”在上海召開。以下為嘉賓精彩發(fā)言摘要。 
吳瀚 演講嘉賓：吳瀚 中康資訊總經(jīng)理 《21世紀(jì)藥店》報(bào)總編 連鎖直營成為藥品零售行業(yè)主流 今天與大家一起探討的依然是年度的中國藥品零售市場發(fā)展報(bào)告，首先，讓我們來看中國藥品零售市場的一個形勢。第一個方面，在過去的一年里，我們整個藥品終端市場的規(guī)模達(dá)到了5818億的水平。跟08年相比較是增長了近20%。仍然保持著快速增長，但是增速比08年有所放低。這個增速同時(shí)也受到GDP的增速的影響，與09年的醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值相比較一個明顯的特點(diǎn)，即若干年來，中國的藥品零售市場第一次以高于工業(yè)生產(chǎn)總值在增長，這說明在金融危機(jī)的影響下，藥品它的終端消費(fèi)市場顯得更加強(qiáng)大。 我們把終端分為兩塊，一個是醫(yī)療市場，另外一個是零售市場。醫(yī)療市場達(dá)到了4300多個億的經(jīng)濟(jì)水平，零售市場則突破了1500個億。通過對兩個終端的比較我們可以看到，繼08年以來，08、09年綜合藥品零售市場的增長的速度飛快。這個增速的比例變化告訴我們，市場份額產(chǎn)生了一定的變化。醫(yī)療終端市場的占比有所提高，比08年是增加了0.38個百分點(diǎn)。 我們可以進(jìn)一步把這個終端市場劃為四個方面，終端市場增長是在什么地方?他們增長的差異性在哪里?我們可以看到繼08年之后，09年第二終端的表現(xiàn)依然非�；钴S，增速達(dá)到了28.2%。但相比較而言，城市終端在四個終端中的增速相對較慢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，09年的城市零售市場增速是15.17%，處于一個平滑增長的水平。通過比較，我們可以看到第三終端的增速是最大的，可以說，我們新農(nóng)合的政策對于市場確實(shí)是起到了很大的推動作用。 我們把零售市場再作細(xì)分，分為城市零售市場和鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售市場，通過比較，我們發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售市場在近兩年得到了一定程度的釋放。通過近兩年的發(fā)展，特別是新農(nóng)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售市場產(chǎn)生了一定的間接作用，也使得城鄉(xiāng)零售市場的規(guī)模有一定程度的縮小，從原來的5.79：1縮小到5.27：1。 接下來，我們對于藥品零售市場的品類進(jìn)行對比，如果把零售市場的產(chǎn)品把它分為藥品和非藥品兩大類，通過對比可以發(fā)現(xiàn)，在07、08年連續(xù)兩年非藥品比例有所下降之后，09年非藥品的比例有了一個更大幅度的增長，提升到26.47%的市場份額，高于整個藥品零售市場的增速，進(jìn)一步推動零售市場的發(fā)展。通過對非藥品的品類進(jìn)行細(xì)致地解析后我們可以看到，在保健品市場份額的增長，以及其他的一些多元化試點(diǎn)的商品，在市場份額方面都有不同程度的增長。 醫(yī)療器械在08年經(jīng)過了一個快速的增長之后，09年增速也有所放緩，但同時(shí)還是保持著較高的水平在增長。 在藥品品類結(jié)構(gòu)方面，近兩年來相對比較穩(wěn)定。其中的不穩(wěn)定性因素是突發(fā)的流行性疾病所產(chǎn)生的一個相關(guān)產(chǎn)品銷售的增長，對于慢性病治療用藥的一個支出，幾年的快速增長之后其增速也呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，常見用藥市場處于比較平穩(wěn)的一個結(jié)構(gòu)。另外一個特點(diǎn)是藥店里面的藥品部分，更加集中地向14個主流品類靠攏。14個主流品類占整體的市場份額在藥品里面突破了80%。從41個城市的監(jiān)測結(jié)果，我們可以看到市場集中度比較高，也主要是集中在14個品類中。 對于慢性用藥這塊是處于一個平穩(wěn)的狀態(tài)，特別是心血管補(bǔ)腎類的這塊它的增速有所放緩，特別是藥品的總體增速這里面對于降壓藥、糖尿病用藥也是一個比較有特點(diǎn)的地方，這兩類產(chǎn)品在09年的終端銷售還是增長的速度更快，高于平均水平。 常見病用藥的品類也是趨于一個比較平穩(wěn)的狀態(tài)。增長的趨勢和總的藥品的增長的趨勢比較貼近。 從產(chǎn)業(yè)格局角度來看，整個零售產(chǎn)業(yè)無論是銷售規(guī)模還是門店數(shù)量都有一個比較大的增長，或者說兩個指標(biāo)都是處于增長的狀態(tài)。這說明了一個問題，就是09年的增速有所放緩，比較明顯的指標(biāo)就是全國的門店數(shù)，截至到09年12月31日，全國的門店數(shù)是達(dá)到了38萬多家，這里值得注意的不是說新開門店的減少，而是一批經(jīng)營質(zhì)量比較低的門店被市場淘汰了，新增門店的比例還是擴(kuò)大的。同時(shí)，我們也可以看到整個零售市場格局是處于分散的狀態(tài)，希望整個產(chǎn)業(yè)的集中度能夠更好的提高。 從另外一個角度來說，從藥店的形態(tài)，從直營店、加盟店和社會連鎖店來做比較，我們可以看到這樣的趨勢： 09年的加盟店有一定數(shù)量的減少，增長最大的是連鎖的直營店。從市場份額的角度來評估，我們的連鎖直營門店已經(jīng)成為零售行業(yè)的主流，因?yàn)樗氖袌龇蓊~已經(jīng)突破了60%。這是整個市場的一個發(fā)展趨勢。 誰在推動這個產(chǎn)業(yè)的整合? 到底是誰在推動這個產(chǎn)業(yè)的整合?是逐步提升的產(chǎn)業(yè)集中度�？偨Y(jié)為三個方面，一是以資本為手段的并購。無論09年，還是今年上半年，我們可以看到整個市場在跑馬圈地之后，行業(yè)和市場的集中度有了一個比較明顯的提升。這些資本的并購主要是希望優(yōu)勢企業(yè)做成跨區(qū)域的或者形成一個全新的連鎖擴(kuò)張方向——跨區(qū)域而且是全國性連鎖這樣的方向擴(kuò)張。當(dāng)然，我們的連鎖企業(yè)還要特別注意并購后的內(nèi)部整合問題。 第二個方面就是去年到今年我們藥品零售產(chǎn)業(yè)形成或者說改造成一批新的聯(lián)盟，這批聯(lián)盟的特點(diǎn)是全國主要藥店的聯(lián)盟，今天他們也基本上都到了會場跟大家一起來做交流。這些聯(lián)盟的特點(diǎn)是改變了以往的一些做法。首先最明顯的就是以資本為紐帶、建立實(shí)體;二是以經(jīng)濟(jì)手段，建立自律機(jī)制;三是有一定比例的商品統(tǒng)一采購以及統(tǒng)一的市場行為、統(tǒng)一的管理行為;最后一點(diǎn)也是很重要，就是目標(biāo)明確，希望通過分步驟實(shí)現(xiàn)全面整合、聯(lián)合上市。 第三個方面就是市場的無形之手，淘汰了一批經(jīng)營不善的門店、質(zhì)量不高的門店。 從業(yè)態(tài)的角度來說，我們可以看到今后的連鎖藥店還是以這幾點(diǎn)為主，但市場還出現(xiàn)了一些新的業(yè)態(tài)，值得我們關(guān)注的是“廠店聯(lián)營”這樣的形式。網(wǎng)上藥店的規(guī)模有進(jìn)一步的擴(kuò)大。全國統(tǒng)計(jì)下來的已經(jīng)批準(zhǔn)的有交易資格的連鎖企業(yè)有26家，當(dāng)然還有部分的企業(yè)在往這個方向發(fā)展。當(dāng)然，通過獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格的形式全國已經(jīng)有131家這樣的一個規(guī)模。 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平衡性來看，總體密度過大、區(qū)域的存在較大差異依然是藥品零售產(chǎn)業(yè)的一個特點(diǎn)。從不同區(qū)域的發(fā)展情形來說，我們?nèi)ツ晖瞥隽艘粋�評估，評估不同的區(qū)域藥品銷售市場的評估指數(shù)HRI。通過評估的結(jié)果我們發(fā)現(xiàn)上海、北京等一些城市，還存在著一個比較大的發(fā)展空間，當(dāng)然，這個數(shù)值是相對數(shù)值，而比如說昆明、長春等城市由于各方面的影響，包括零售藥店的一個密度問題，使得它們處于全國市場的主流市場景象，區(qū)域不平衡行還依然存在。 從經(jīng)營效率來看，09年藥品零售行業(yè)得到了進(jìn)一步的提高。當(dāng)月平均的銷售額有一個比較大的增長。當(dāng)然剛才也做了說明，有這樣的一個增長水平是基于市場淘汰了一批經(jīng)營不善、規(guī)模較小的一些門店。 從毛利率的角度來看， 06年到09年，在26個樣本城市的80%的藥店中他們毛利水平，毛利區(qū)間09年比08年有一定的提高，是27到32這樣的水平，放到41個城市中水平有所降低。09年是41個城市的毛利區(qū)間約是在24點(diǎn)到30出頭，對于代表著中國的一個藥品零售行業(yè)的主流企業(yè)百強(qiáng)連鎖來說，它們的平均毛利率比08年是有一定的上升，達(dá)到了27.83。體現(xiàn)經(jīng)營效率的一個指標(biāo)還有競爭力、百強(qiáng)連鎖的毛利結(jié)構(gòu)，這里面有一個值得關(guān)注的是商品呈現(xiàn)多元化發(fā)展，這是一個趨勢。另外一個就是品牌產(chǎn)品的價(jià)值得到一定程度的回歸。在毛利結(jié)構(gòu)中，品牌藥它的貢獻(xiàn)率有一個比較大幅度的提升。 從評效和客單分布來說也有了一定的上升空間。當(dāng)然也從零售行業(yè)來說我們也要時(shí)刻關(guān)注消費(fèi)者相關(guān)的一些變化。比如說他們在服務(wù)需求、門店的業(yè)態(tài)選擇、品類變化，在藥店購買產(chǎn)品的品類變化、價(jià)格敏感度和推薦接受度等指標(biāo)。在這里面我們通過在17個城市的調(diào)查中也可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者的行為特點(diǎn)也發(fā)生了一些新的變化，時(shí)間關(guān)系我就不詳細(xì)說明。 新醫(yī)改對藥店有利空也有利好 政策方面的分析。對于我們零售藥店影響比較大的一個是藥店準(zhǔn)入。醫(yī)保店管理審批問題以及新醫(yī)改對于整個行業(yè)的影響，從藥店的準(zhǔn)入以及醫(yī)保店的管理方面，我們在09年看不到很大的新的變化。當(dāng)然鼓勵連鎖發(fā)展、為醫(yī)保店放寬準(zhǔn)入、嚴(yán)格售后管理逐步成為各個區(qū)域相關(guān)政府管理部門的一個主動思路。第二個方面就是新醫(yī)改。新醫(yī)改的推進(jìn)還需要有一個過程，我們在分析藥品零售市場的一個增長的變化的時(shí)候，新醫(yī)改對零售終端所形成的直接沖擊是逐步體現(xiàn)出來的。09年的表現(xiàn)并不是非常明顯�？傮w上來看， 在多種影響特別是是政策需求以及經(jīng)濟(jì)等多種因素的推動下，我國的藥品終端市場呈現(xiàn)一個比較高的水平增長。特別是得益于新醫(yī)改的終端增速最快;同時(shí)在資本市場的推動下，零售行業(yè)有進(jìn)一步的提高，但是我們也在調(diào)查的過程中發(fā)現(xiàn)，區(qū)域政策與市場的差異性依然是影響產(chǎn)業(yè)整合的效率，我們也可以看到商務(wù)部在這個問題上也是希望能推出一些新的政策、一些新的措施來使行業(yè)集中度得到提升。第三個是產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性總體來說有所提高。產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效率尚未受到新醫(yī)改的直接沖擊，但是整個零售產(chǎn)業(yè)包括價(jià)格競爭在內(nèi)，競爭依然是非常殘酷。網(wǎng)上藥店的營銷手段整體來說比較粗糙。 第五個方面是讓我們連鎖企業(yè)覺得比較矛盾的地方：一二線市場相對飽和，三四線市場盈利能力不足。 第六個方面是多元化似乎已經(jīng)成為一個共識，非藥品品類市場有一個較好的增長。但同時(shí)也存在慢性病用藥經(jīng)過前幾年快速增長之后，09年放緩的這么一個狀況。 那么，對于影響中國藥品零售行業(yè)未來發(fā)展的相關(guān)因素是什么呢?我們說一個層面的發(fā)展，特別是藥品零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是三個方面的因素：一個經(jīng)濟(jì)因素、第二個是需求因素，第三個是政策因素。我們知道幾乎全球各地的醫(yī)藥市場受政策影響的程度相當(dāng)高，從經(jīng)濟(jì)的角度來說可以看到全球經(jīng)濟(jì)的一個復(fù)蘇，以及中國經(jīng)濟(jì)的一個強(qiáng)勁的復(fù)蘇與增長，這些都成為推動整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)或者說終端市場或者說藥品零售市場進(jìn)一步發(fā)展的一個潛在的動力或者說主推力。還有一個就是我們國家經(jīng)歷了這樣的危機(jī)之后，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式也發(fā)生了一些轉(zhuǎn)變，特別是像內(nèi)需拉動性的轉(zhuǎn)變。IMS對于全球藥品市場的評估進(jìn)行的一個市場調(diào)研我們可以看到09年或者說10年預(yù)測的一個結(jié)果是：絕對的增長額比較大，對于中國的預(yù)測也是相當(dāng)樂觀。認(rèn)為到2011年一直到2013年中國的醫(yī)藥市場可以上升到全球第三大醫(yī)藥市場的水平。 從藥品的終端市場這幾年來的變化趨勢，我們可以看到中國藥品市場還是處于一個比較強(qiáng)勁的一個增長這樣一個水平。從需求的程度來說，人口老齡化、城市化的進(jìn)程等也在推動我國的藥品零售終端市場進(jìn)一步發(fā)展的能力。在政策方面新醫(yī)改以及政府投入的加大，商務(wù)部對整個藥品行業(yè)的一些新的思路和新的措施。此外，醫(yī)保行業(yè)的政策等等各方面都會對整個醫(yī)藥行業(yè)特別是中國藥品零售產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一些影響，值得我們產(chǎn)業(yè)關(guān)注的有新版的《藥品價(jià)格管理辦法》。剛才發(fā)改委藥價(jià)處的朱處長也對新的藥價(jià)思路做了一些相關(guān)的解讀，也對里面做出一個嚴(yán)格商控方面的措施，我們業(yè)界也應(yīng)該關(guān)注。第二個是新版GMP極有可能對我們藥品的一個市場價(jià)成本價(jià)產(chǎn)生一些新的變化;還有嚴(yán)格生產(chǎn)企業(yè)成本核算，新一輪打擊醫(yī)藥商業(yè)賄賂以及稅務(wù)部門對醫(yī)藥部門的檢查也會影響到甚至到終端產(chǎn)生一些總體的影響。 特別要關(guān)注的對于零售行業(yè)來說值得關(guān)注的幾個問題。其中一個就是十七大報(bào)告中提了醫(yī)藥分開。如何應(yīng)對基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)點(diǎn)建設(shè)影響以及全國部分的地區(qū)開始實(shí)行社區(qū)醫(yī)療服務(wù)試點(diǎn)以及如何應(yīng)對基本藥物對藥品獲利能力的影響。門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌以及相關(guān)的一些政策因素的影響。那么總體上來說，我們通過以上影響因素的一些評價(jià)或者說建立在嚴(yán)格前提下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，它還是處于一個比較平穩(wěn)增長的一個過程。這兩個前提是什么呢?一個是在不發(fā)生大規(guī)模流行性疾病的情況下，第二個方面就是跟產(chǎn)業(yè)，特別是中國的藥品零售產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策沒有重大的變化。在這樣的前提下，我們說藥品零售市場在未來三年是處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)，這是通過非線性增長曲線模型所預(yù)測出來的一個增長的幅度，大概是在15.5%~17.8%這樣的水平。這對于整個產(chǎn)業(yè)來說，未來發(fā)展變化比較明顯的一個方面是零售產(chǎn)業(yè)的整合步伐會加快，產(chǎn)業(yè)將在未來發(fā)生比較大的變化。第三點(diǎn)就是多元化發(fā)展將逐步成為產(chǎn)業(yè)共識。這是中國有零售企業(yè)的一種比較普遍的。這是對未來的一個總體的看法。 |
